Можливості модуля клієнти
Зручна база клієнтів з полями, що можна настроїти. Якщо в crm немає потрібних Вам полів, випадаючих списків або статусів ви можете додати їх у налаштуваннях виду і довідниках, або перейменувати існуючі. Далі по всім спискам можна побудувати звіти.
База клієнтів
.png)
Універсальний імпорт
Імпорт будь-яких даних з будь-якої системи, в CRM MAGERP робиться дуже просто, після того як ви налаштуєте вигляд бази клієнтів, зробіть експорт з бази клієнтів. Підстройте колонки своєї бази під даний шаблон і за допомогою універсального імпорту Ви зможете імпортувати будь-які дані в потрібні Вам поля і списки.
.
Швидко дзвін
Швидкий доступ до картки клієнта, дуже зручна функція для швидких дзвінків і швидкого доступу до даних клієнта. Ви отримуєте доступ до даних без перезавантаження сторінок з можливістю змінювати дані, відправити пропозицію, поставити завдання або створити угоду
.
#Тегування
Для зручності сортування ми розробили тегування клієнтів, теги допоможуть навести додатковий порядок в клієнтах, дуже зручно використовувати для розсилок або поділу клієнтів за типами.
.
Розсилка sms і e-mail
Відправка прямо з бази клієнтів, ви можете попередньо створити шаблони листів і їх розсилати. У sms ви можете вказати свій унікальний підпис
Воронка клієнтів
Настроюється воронка продажів з можливістю фільтрувати по статусу, даті, відділу і співробітникам
.png)
Угоди
Для продажу послуг за договором або просто разових угод, в crm для зручності роботи реалізовано автоматичне формування договорів, комерційних пропозицій, періодичні угоди. До правочинів можна додати завдання, формувати рахунки і акти, з відправкою клієнту на email. У угодах є функція проекти, це реалізовано для контролю виконання завдань, добре підходить для розробників де для виконання угоди потрібно виконати ряд завдань з різними дедлайнами. У проектах можна сформувати посилання для клієнта, де він зможе спостерігати за виконанням завдань з можливістю коментувати. Всі проекти виводяться в окремому звіті. Вся історія по операціях клієнта виводяться в окремій вкладці, в картці клієнта
Особистий кабінет для клієнта
Для зручності роботи з партнерами і клієнтами організувати доступ до їх картки клієнта ви можете за допомогою особистого кабінету, в кабінеті ви можете обмежувати доступ до вкладок картки клієнта через налаштування виду
Демо кабінету: https://magerp.org
Логін: demo-kabinet
Пароль: demo
Карта + GPS online
Вивод всіх клієнтів на карті, яку можна вивести в будь-якому веб інтерфейсі.
Відстежуйте онлайн місцезнаходження кур'єрів, водіїв, менеджерів
